Crédit Agricole CIB accompagne les entreprises et institutions financières avec des services de financement, de banque d’investissement, de marchés de capitaux et de commerce international.
Chargé d'affaires Leverage Finance Confirmé (VP) H/F
Am I a fit — voir ma compatibilitéAu sein de l’équipe Leverage Finance France de Crédit Agricole CIB, le poste consiste à structurer et exécuter des opérations de financement à effet de levier à Montrouge. Les missions couvrent l’origination, la modélisation, l’analyse des risques, le processus de crédit et le suivi d’un portefeuille de clients.
Repères sur Crédit Agricole CIB
- Domaine officiel
- ca-cib.com
- Expérience de candidature
- ATS rapide
Médiane observée sur 5 parcours aboutis.
- Offres ouvertes
- 212
Détails de l’offre
La description complète publiée par Crédit Agricole CIB.
Description du poste
Corporate and Leveraged Finance (CLF) est une ligne d’affaires mondiale Crédit Agricole CIB. Elle fait partie de la Division Financement Mondial (GFD), relevant du Directeur Général Adjoint responsable de GFD, aux côtés de l’ERA, ITB, DAR, DAS et FCS. Au sein de la Direction Corporate and Leverage Finance, vous rejoindrez l’équipe Leverage Finance France qui origine, structure et exécute des opérations de financement à effet de levier pour nos clients fonds de private equity ou leveraged corporates, avec une position de leader sur le marché du Term Loan B et du High Yield Bond.
En tant que Chargé(e) d'Affaires Leverage Finance, vos missions seront les suivantes : Origination commerciale / développement de la franchise Leverage Finance de CA-CIB auprès de clients ou prospects, leveraged corporates ou fonds de private equity en coordination avec les équipes Coverage Analyse et structuration d'opérations de financement d'acquisitions à effet de levier (loans et/ou high yield bonds): structuration, modélisation, analyse des risques au travers de la revue des rapports de due diligence, analyse Rating externe, et exécution de la transaction jusqu’au closing.
Pilotage du processus de crédit jusqu'à la décision finale : préparation de la demande de crédit, interactions avec le Département Risques (RPC), passage en comité. Elaboration et négociation des termes et conditions du financement : term-sheet/DONs et documentation juridique Participation à l'élaboration de stratégies de syndication et rédaction des documents de présentations aux investisseurs en dette.
Suivi dynamique d’un portefeuille de clients avec le support de l’équipe Portfolio Management Participation à l’accompagnement des clients dans leur stratégie ESG appliquée aux financements en lien avec l’équipe Sustainable Banking de CACIB. Participation active au cross selling au sein du groupe : fusions & acquisitions, titrisation, couverture de taux.
Prérequis
- modélisation
- analyse des risques
- structuration d’opérations de financement